南部气势汹汹地率部南下，在他离泰州还有半天路程时，粟裕已经撤掉了泰州、泰兴之围，让南部扑了个空。
南部急于寻找一师主力决战，撵在后面不肯放松，粟裕、叶飞顺势跟他玩起蘑菇战术。
早在红军时期，中央苏区就出现了蘑菇战术的雏形，其特点是利用敌军急于寻求决战的心理，像蘑菇一样跟它躲猫猫，转圈子，最后达到攻其不备的目的。
一师主力先在分区根据地腹部隐蔽集结，等第12旅团东进追踪过去，马上以夜间急行军的方式，相向而进，转到了该旅团背后。
这是两个正好相反的行军方向，新四军与日军只隔三、五里路，甚至是擦肩而过，但日军毫无察觉。
南部扑了个空，得到的消息是，新四军对他在泰兴、黄桥之间的据点进行了奔袭，一个日军小队被打掉了。
南部气急败坏，赶紧掉转头，从东向西追击。新四军再施“转蘑菇大法”，就在日军即将迫近时，夜间急行军向南。
蘑菇战术对双方来说，都是一次对体力的极大考验。第12旅团远道返回，累到口吐白沫，而新四军也是一路行军，一路睡觉，连托运辎重的牲口都是瞌瞌撞撞，这个时候，谁都恨不得能闭着眼睛在地上睡个十几分钟，但是谁也不敢这么干。
身为旅长的叶飞在带队“转蘑菇”时，因为实在太困，走到一座桥上时，竟然扑通一声，连人带马一起掉进了河里。
新四军到了南面后，并不停留，又重新东返至根据地腹地。
一个圆圈跑下来，让第12旅团两次扑空，日军已是疲于奔命，再也跑不动了，无可奈何之下，南部只得收兵撤回了泰州城。
在“夏季扫荡”中，南部的头还开得很好，只是中间和结尾被粟裕给搅和了。根据新四军方面的统计，新四军各部通过“反扫荡”，打死打伤日军1100人，俘虏15人，击毙及俘虏伪军3800人，敌我伤亡为四与一之比。此外缴获甚丰，战利品与弹药消耗的比为十比一。
最重要的还是日军“夏季扫荡”的目的没有达到，新四军军部仍“巍然屹立敌后，不可动摇”。
